[1]聞如是：
一時，佛在摩竭國，與千二百五十比丘俱，菩薩萬七千人、清信士三萬人、清信女萬二千[2]人，諸天人民鬼神龍王不可稱計，皆悉來集聽佛[3]說法，莫不樂聞。
佛語目連：「波羅閱國去城千里有七百餘家，未覩聖化不識真道，多事[4]神鬼山川樹神及[5]日月五星二十八宿水火神等，舉村奉事以為真正，殺生祭祠以此為常。」
是時，村民宗[6]王名曰迦羅那，門室大小一百餘人，春分之中為惡鬼神所共嬈觸。此迦羅那居山谷之邊，或言：「山神嬈我。」或言：「樹神嬈我。」或言：「水、火、日、月星宿神嬈我。」作是念已，生大愁苦。
爾時，惡魔明旦復將五方鬼魅，悉共并力摑地大呼，恐怖迦羅那家室大小。或有鬼神身如師子，或如熊羆、虎狼、象龍、牛馬、犬狗、[7]猴猨之形不可具說。或虫頭人身蚖蛇之形黿龜之[8]手，或六目三頭，或一頭而三面齒牙爪距，或擔山吐火雷電霹靂，村民聞之莫不助憂。然迦羅那心中煩憒，語諸宗族：「卿等當佐我作[9]方計。」
爾時，村中有學梵志道者語迦羅那言：「汝可請大學淨信梵志。」迦羅那答言：「可爾。」便擇[10]良日吉時設大供辦。諸梵志集來迦羅那大客堂上，迦羅那自行澡水，行水已訖，飯食竟，便敷小卑座從坐而起，白諸大德淨信梵志：「我等從春分以來，常為諸魔之所嬈觸，願諸梵志各出聖術，以却鬼神災惡之變。」
諸大梵志各各皆言：「善哉，善哉！當為汝說先師之法。昔時，波羅[11]㮈國亦有此變，汝可於村中平淨之地，謝四山諸神及日月星宿神等，當得百頭種種眾生各各異類，并二小兒殺以祠天。汝將家[12]中大小眷屬，詣於村中平淨地處[13]祠祀壇所，使人人跪拜請命求護，然後乃安。」
爾時，迦羅那即如其言，明旦具兩小兒及異類眾生種種各百頭，平治村中，便將家大小及諸眾生往彼祠壇所，象馬牛羊隨道悲鳴震動[14]大地，從東門出當就祭壇。
於是，世尊大悲普濟一切眾生，愍是迦羅那[15]頑愚之甚，云何興大惡意殺眾生命欲救一家？便勅弟子大目揵連：「汝可往為迦羅那說辟鬼神呪，護迦羅那。」
目連受[16]教，便承佛威神，即為迦羅那召五方諸善神以衛護迦羅那門戶左右悉獲安隱，辟除邪惡往來鬼神。「為汝作害者從今以去，遠汝村舍不使為害。」
迦羅那見目連現神飛來，歡喜踊躍頭面禮目連足下，作是念言：「尊者不以我愚賤，現神顧我度我災難，令得蘇息無復愁惱，我今便是蒙尊者威靈救度我危厄，使諸惡魔隱藏不現。」
迦羅那說此語已，諸梵志輩悉見目連現神化來，為迦羅那說大神呪，當呪之日天地大動。諸梵志輩使迦羅那祭祀鬼神，飲食之具并其座席，悉皆飛[17]颺在於虛空，諸眾生輩各得解脫，無人留[18]斷隨行而去。
諸梵志輩見[19]目連現呪術變化威德如是。四眾咸然稽首目連足下而問訊言：「尊者目連！宗事何師，其法真妙乃如是乎？摧滅我等鬼神災變，令一村人悉得蘇息，皆尊者恩使之然也。」
目連語迦羅那梵志[20]四眾等：「今我師者天人之尊，智慧弘廣靡所不通，深知來今過去之事，身長丈六紫磨金色，三十二相而自莊嚴，度人厄難無不解脫。」四眾聞說大聖威神，無不欲見世尊身者。
迦羅那白目連言：「今佛世尊可得見不？」
目連語言：「今佛世尊近在羅閱祇，為諸天人四部弟子說真妙[21]法。」
迦羅那語大目[22]揵連：「我今便欲相隨往見世尊。」
目連語言：「佛神通聖達，自見[23]汝心，不須去也；但燒香散華，世尊今日現神化來亦爾不[24]久。」
迦羅那[25]但燒香散華靜心念佛，須臾之頃佛現神來，將從[26]千二百五十比丘四輩弟子，諸菩薩無央數，悉來集會迦羅那大客堂上。客堂自然廣博嚴好變為殿舍，悉以瑠璃為柱梁，七寶莊嚴懸雜幡蓋，四面皆有諸小菩薩，執持[27]幢蓋侍立左右。
迦羅那及梵志四眾等見佛，心中歡喜踊躍無量，頭面接佛足下稽首作禮。迦羅那前進長跪，叉手白佛言：「世尊！我從歷劫以來，信邪倒見不識[28]真正，有危厄之日輒殺眾生請求福祐。今者世尊大慈普濟，救度眾生危厄之患，皆蒙解脫離諸恐怖，皆天中天、目連恩也，室家大小及村中人悉獲度脫。」
迦羅那及梵志四眾等，從佛乞受戒法，佛為廣說業行因緣得法眼淨。宗室大小及村中人，聞法[29]音歡喜各發善心，有受戒者有生天者，各隨業行得道不同。
爾時，坐中有一菩薩名曰普觀，從坐而起前白佛言：「世尊[30]已為迦羅那說五方辟鬼神呪，營護門戶鎮守左右竟，[31]惟願更演向者目連所說章句，為未來世諸眾生輩若有如迦羅那比惡鬼神所嬈者，我當書持讀誦經文示於後世，廣宣流傳遠近使聞，普得度脫無復憂懼。」
佛告普觀菩薩：「汝能為未來濁惡之世，重問灌頂無上章句神名字者，諦聽憶念，我當重演如是章句。」
佛言：「灌頂章句其名如是：
「神名波梨[34]梨波斯離次離。
「神名優唦知具利[35]揵陀離。
「神名何泥梨移波泥梨羅。
「神名阿吼羅迷比[36]路波祇。
「神名氣利彌提波羅彌提。
「神名陀羅住留富那佉尼。
「神名師阿羅陀羅[37]慢陀羅。
「神名具利揵陀利闍吒羅。
「神名住利旃唦利嘻摩陀。
「神名阿波提梨摩那斯爾。
「神名脂波弗[38]夢懼頭摩醯。
「神名嘻蕪夢羅[39]呵梨彌醯。
「神名多遮枝嘻遮[40]惟留賴。
「神名差陀離遮難頭謣難。
「神名[41]貨樓差陀輸柔羅彌。
「神名丘波題金波羅優候。
「神名東波須摩羅提迦波。
「神名伊提牟羅嘻遲佉。
「神名沙摩頭[44]伽優頭摩陀。」
佛告普觀菩薩摩訶薩：「東方有七千大神，其上首者有三七鬼神之王守護東方，不令邪惡觸犯萬姓。若有鳥鳴野[45]獸變怪災禍起時，種種不吉惡夢眾衰，橫羅縣官枷鎖著身，危厄之人眾所憎賤，當以此三七神王辟除東方如是災厄，使諸邪橫不得妄生。此諸神王守護東方，除去七十億雜魅之鬼為人作害者，聞有[46]善男子、女人讀誦呼是七千鬼神上首名者，七十億魅鬼馳走而去一萬由旬不害人也。當說其名獲吉祥福，灌頂章句其名如是，汝善持之。
「神名那頭化提阿梨鳩梨。
「神名迦梨波梨金摩多[49]尼。
「神名波奈羅迦荼支由羅。
「神名沙彈吒迦勒迦摩夜。
「神名校坻細耶般遮[50]戒提。
「神名坻梨提梨摩梨摩梨。
「神名辟師霧耶欝次彌次。
「神名雞頭[53]貨𭏷蒲恥瘖浮。
「神名突迦多[54]極那于陀伎。
「神名陀含屈[55]兒沙門多頭。
「神名伊梨寐提薜荔迦移。
「神名鳩舍羅𬛜迦拘多[56]𭏷。
「神名因[57]樓賴天沙伊多耨。
「神名甄尼烏厨遮摩多梨。
「神名摩隷吒遮夫樓擥俱。
「神名羅闍迦提阿銖迦隷。
「神名摩尼摩尼遮樓旃陀。
「神名俱波樓閱叉阿羅域。
「神名那羅那移閻那阿梨。
「神名沙善般遮壚梨波梨。
「神名旃遮賴摩[58]休迦設樓。
「神名遮梨[59]架阿擥烏遲。
「神名羅摩奴遮𬛜迦[60]壚遮。
「神名波羅斯奴遮斯叉奴。
「神名遮羅揵波頭那爐遮。
「神名乾提于呵[61]梨攎闍。」
佛告普觀菩薩摩訶薩：「南方有九千大神，其上首者有二十八神王，能為一切辟除眾惡守持南方，除去五[62]瘟疫毒之病，[63]飛尸邪忤殃咎之注。口舌亂鬪災火變怪，毒蛇蚖蝮熱氣惡病悉出南方，是二十八神王有人知其名字諷誦宣傳，是二十八神王即為佐助，消滅邪惡使一切毒[64]厭笮不[65]得行。以知神王名字力故，南方魅鬼七千億數，[66]一去萬由旬不能為害。灌頂章句其名如是，汝善持之。
「神名呵婁薩[67]叉尸遮那。
「神名蘇[70]貨迦羅闍烏那陀。
「神名摩奴羅摩遮檀樓迦。
「神名劍浮[71]者梨惒迦羅博。
「神名惟舍羅遮繩迦陀羅。
「神名遮稜迦移陀那羅浮。
「神名多羅舍脂慢鳩梨。
「神名臀頭梨[74]阿多四惒伎。
「神名阿耆尼羅鵄祇迦遮。
「神名菩提尼菩提多菩提。
「神名恒多羅夜尼耶迷。
「神名陀[75]優陀優富阿陀羅。」
佛告普觀菩薩摩訶薩：「西方有六千大神，其上首者有[76]二七神王，主持西方。怨家逆賊伐王國土、偷竊之人懷惡心者，聞有男子、女人等輩呼二七神王名字之者，即便退散[77]惶惑而去，五億魔魅[78]退萬由[79]旬不復害人也。此二七神王灌頂章句其名如是，汝善持之。
「神名沙伊摩陀阿仇伊陀。
「神名破仇摩至多羅和架。
「神名比牟坻羅泥架那紫。
「神名迦蘭脾留波摩迦羅。
「神名耶頭破舍羅首梨沙。
「神名拘陀利比呵梨[82]茤陀。
「神名慢陀波沙多陀周留。
「神名阿知和知阿那波提。
「神名那知鳩那知提[83]我沙。
「神名摩呵迦和尼羅闍摩。
「神名阿佉尼波陀那迦利。
「神名阿比羅慢多羅波陀。
「神名羅那多羅[84]摩羅提離。
「神名耽波羅提梨吼樓壽。
「神名樓壽闍輦叉輦善叉。
「神名[87]舍洹陀越阿耨三菩。
「神名迦三耶魔呵阿[88]輪。
「神名迦柰國舍嘻遲比遲。」
佛告普觀菩薩摩訶薩：「北方九千大神，其上首者有三七神王，主持北方。五萬億魅鬼及詐稱之神、求人飲食者故氣之魔，聞有男子女人等輩呼三七神王名號，是諸魅鬼退散馳去不能為害，遠百千由旬移置無人之處還其所在。灌頂章句其名如是，汝善持之。」
佛告普觀菩薩摩訶薩：「我說四方諸神王竟，今復更演中央神王，有二十萬以為眷屬，其上首者有十二神王，能為一切無量眾生除去四方災惡諸變、鳥鳴惡夢縣官之厄、口舌鬪亂五溫之病，毒氣蛇蚖怨家債主、逆賊侵陵壞王國土、他餘雜[91]鬼厭禱呪咀。魔邪鬼神及諸精魅，見有男子、女人等輩讀誦宣說此十二神王名字之時，四方妖邪惡鬼等類無不[92]弭伏，復能為人作鎮護故。我今演說如是章句，示諸未聞普使受持此十二神王名字，為人守鎮辟除凶惡。灌頂章句其名如是，汝善持之。
「神名優婆僧那涅坻賒。
「神名跋臭修婆羅毘坻。
「神名多婆斯阿修羅[95]婆履。
「神名摩薩羅波拘蘭荼。
「神名坻摩阿修羅婆履那。
「神名佛亶坻和婆娑斯。
「神名伽施陀膩為氏仇陀。
「神名多羅浮多鞞闍曳。
「神名婆視涅[96]槃伽羅呵衍。
「神名多羅哆斯陀尼波。」
佛告普觀菩薩摩訶薩：「我今已說五方逐魔鬼竟，取中央三萬大神上首者十二神王名字為守鎮法，[99]當以好函盛之，題四天王名字書函四邊，稱吾釋迦名號而封印之，[100]綵傘覆蓋安淨潔處。若有邪神惡鬼往來人宮宅中者，見此神王名字鎮函之處，莫不退散馳走者也。」
佛告普觀菩薩摩訶薩：「若後末世遭災禍者，為諸魔魅之所傷犯。當淨身口意不噉雜食五辛之屬，齋戒一心禮敬十方三世諸佛。然十方燈燒雜名香、膠香、[101]婆香、安息香等，懸五方逐魔神幡，[102]各長一丈四尺，上作鬼神之形怖諸浮遊魔鬼精魅。當在人定之時，露出中庭讀此神呪，以青銅之鏡照曜五方，使諸魔魅不得隱藏其形。向五方燒香散諸名華，師當專心一意說是五方守護神名，一方至四十九遍誦是章句。是諸惡魔聞見之者，莫不[103]驚惶馳走而去不復為害，遠百千由旬不嬈人也。」
普觀菩薩白佛言：「世尊向所說幡蓋作鬼神形像者，出何法中？云何驅魔令其退散？」
佛語普觀菩薩摩訶薩言：「善男子！我所說幡蓋作鬼神形像者，取上五方諸神之中[104]第一者[105]耳。」
又問：「云何[106]馳逐眾魔？」
答言：「當以[107]好淨器先呪五龍之水以灑五方。諸[108]魅魔邪無不退散馳走而去，部伍營從形體裸露莫知藏匿。此大章句至真[109]致重，能消滅[110]諸鬼神災橫之變，使誦持者獲得無上吉祥之福。」
普觀菩薩復白佛言：「作諸雜術種種相貌不似[111]耶也。」
佛言：「不也。我若在世不須如是相貌法也；我既涅槃，未來惡世五濁眾生信正者少，多習邪見不識真正，為此等輩說是章句雜法[112]之術以化群生，故我出此雜碎章句非邪法也。以化萬姓諸比丘輩不解我意，見有書持讀誦之者，謂此法言非佛真說，起邪見想誹謗不信。我已[113]於前護比丘章，說諸誹謗愆[114]咎之過。若見聞者唯應專修勿生不信，見有[115]行者恭敬禮拜如大師想，可獲大福至得佛道。」
佛又告普觀菩薩：「汝當宣布流傳此經至吾法沒，莫效外道誹謗我法。若起慢心即墮惡道，況復毀呰墮阿鼻[116]地獄億劫無救，今故宣示勿有謗毀。」
佛語阿難：「此法名為『灌頂章句宮宅神呪守鎮左右辟除邪惡使獲吉祥魔鬼敢當[117]經』。阿難！汝好宣傳，使諸四輩廣宣流布利益萬姓，得入正法無諸邪曲。」
佛說此經已，會中人民外道梵志，天龍八部悉得[118]解悟，各隨本願得道不同，聞佛所說，歡喜奉行。
灌頂經卷第五